1. Автовальс
2. Антиэмигрант
3. Вверх
4. Вечерние слова
5. Вместе
6. Вольная-шансонная
7. Дуло
8. Ещё
9. Жду звонка
10. Золото - лето
11. Лесоруб
12. Лом
13. Мама ей пела блюзы
14. Миражи
15. Моменты
16. На Донбассе ночь
17. Наркотик мой
18. Наш дом один
19. Новые ботиночки
20. О, танго
21. Папа Карло
22. Парус
23. Примавера
24. Про Поэта
25. Путь
26. Пьяная
27. Старая притча
28. Стрелецкая
29. Тепло
30. Убойная весна

Тепло

Слова: А. Таволжанский
Музыка: А. Таволжанский
Исп.: Анатолий Таволжанский

1.Я столько ждал, когда пройдёт зима.
Я столько ждал, когда наступит лето,
Но были только холода
И ветер улетал на теплый край,
На тёплый край планеты.

2.Он звал с собой в чужие города.
Он звал с собой в тепло и на свободу.
Счастливо, ветер! Никогда
Мне не согреться там. Я ждал свою,
Я ждал свою, я ждал свою погоду.

3.И так замёрз, что не заметил как
Пришла весна, раскрыла в небо ставни.
В садах поплыли облака
И запах молодых зелёных трав,
Зелёных трав встречает птичьи стаи.

4.Меняет время всё вокруг,
За другом исчезает друг.
И нет того, кому б я спел,
Костер беззвучно догорел.
Я трогаю одну струну,
Застыли руки на ветру.
Не разглядеть сквозь иней век:
Цветенье это или снег?
И некого винить за то,
Что слишком долго шло тепло.

февраль 1987  
Балтийское море