1. Автовальс
2. Антиэмигрант
3. Вверх
4. Вечерние слова
5. Вместе
6. Вольная-шансонная
7. Дуло
8. Ещё
9. Жду звонка
10. Золото - лето
11. Лесоруб
12. Лом
13. Мама ей пела блюзы
14. Миражи
15. Моменты
16. На Донбассе ночь
17. Наркотик мой
18. Наш дом один
19. Новые ботиночки
20. О, танго
21. Папа Карло
22. Парус
23. Примавера
24. Про Поэта
25. Путь
26. Пьяная
27. Старая притча
28. Стрелецкая
29. Тепло
30. Убойная весна

Миражи

Слова: А. Таволжанский
Музыка: А. Таволжанский
Исп.: Анатолий Таволжанский

Там, где мираж, дрожит в пустыне
Над грязно-золотой пыльцой,
Родник я вижу темно-синий
И тень от зелени густой…

1.Ах, миражи,
  Меня спасали вы так часто,
  Когда кружил
  Я в лабиринтах загнанный судьбой.
  И ждал глотка, отчаявшись. Напрасно
  Тянулся в пустоту бессильною рукой.
      
Встречал я вас,
Когда, теряя цель в пространстве,
Последний раз
Скольженье вниз пытался задержать.
Мираж вставал. Обламывая пальцы,
Я за него хватался, чтобы не упасть.

2.И в городах,
Сверкающих цветным асфальтом,
В чужих местах,
Там от тоски спасеньем было мне:
Как будто радугу, зовущую обратно,
Я видел старый дом и свет в его окне.

3.Есть миражи,
Которых я уже не встречу…
Кем дорожил,
Но нужно было бы сильней любить.
Их больше нет, они ушли под вечер.
Те, что остались, их не могут повторить.

4.Ах, миражи…
Ко мне приходите вы часто,
Когда кружит
Над головою черное крыло.
Когда потуги жалкие напрасны
И, кажется уже, что не спасет никто.

CODA: 
Там, где мираж дрожит в пустыне…

ноябрь 1986 
порт Гремиха