1. Girl!
2. Tomber la neige
3. Аравийская песня
4. Белые крылья
5. Ветераны
6. Вечная весна
7. Восточная песня
8. Где же ты
9. Листопад
10. Луна
11. Любимая, спи
12. Небо моё
13. Неотправленное письмо
14. Олеандр
15. Палестинское танго
16. Попурри
17. Старый гриф-стервятник (Old Turkey Buzzard)
18. Ты был так нежен
19. Что-то случилось
20. Эти глаза напротив

Где же ты

Исп.: Валерий Ободзинский

Вот снова, год спустя, я пришёл в этот парк…
Всё те же мимозы и качели…
Всё те же влюблённые гуляют,
Они по-прежнему счастливы.
И только я один.
Мы познакомились прошлым летом.
Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь,
И больше не пришла…

Припев:
Где же ты?
И где искать твои следы?
Как тебя зовут - никто не может мне подсказать.
Лишь во сне
Порой приходишь ты ко мне,
Чтоб уйти под утро опять…

Опять.… Опять сегодня карнавал.
Весёлый фейерверк, серпантин
И гирлянды красивых цветов.
Всё вокруг как прежде и только нет тебя.
Всего один день прошедшего лета!
Помнишь ли ты о нём?..
Я верю, ищу и надеюсь.
Прошу тебя, приди!

Припев - 2 раза