1. Girl!
2. Tomber la neige
3. Аравийская песня
4. Белые крылья
5. Ветераны
6. Вечная весна
7. Восточная песня
8. Где же ты
9. Листопад
10. Луна
11. Любимая, спи
12. Небо моё
13. Неотправленное письмо
14. Олеандр
15. Палестинское танго
16. Попурри
17. Старый гриф-стервятник (Old Turkey Buzzard)
18. Ты был так нежен
19. Что-то случилось
20. Эти глаза напротив

Аравийская песня

Слова: А. Вертинский
Музыка: А. Вертинский
Исп.: Валерий Ободзинский

Манит, звенит, зовёт, поёт дорога.
Ещё томит, ещё пьянит весна,
А жить уже осталось так немного,
И на висках белеет седина.

Идут, бегут, летят, спешат заботы,
И вдаль туманную текут года.
И так настойчиво и нежно кто-то
От жизни нас уводит навсегда.

И только сердце знает, мечтает и ждёт
И вечно нас куда-то зовёт.
Туда, где улетает и тает печаль,
Туда, где зацветает миндаль.

И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы,
Где с неба льётся золотая лень,
Ещё поют какие-то молитвы,
Встречая ласковый и тихий Божий день.

И люди там застенчивы и мудры,
И небо там, как синее стекло,
И мне, уставшему от лжи и пудры,
Мне было с ними тихо и светло.

Так пусть же сердце знает, мечтает и ждёт
И вечно нас куда-то зовёт.
Туда, где улетает и тает печаль,
Туда, где зацветает миндаль.

Так пусть же сердце знает, мечтает и ждёт
И вечно нас куда-то зовёт.
Туда, где улетает и тает печаль,
Туда, где зацветает миндаль.