1. Ангелы
2. Без проституток и воров
3. Белый снег
4. Библия
5. В постели
6. В сердце ночь, чёрный дым
7. Весна
8. Вечер
9. Вечер для звёзд
10. Витёк
11. Возле дома
12. Вольный ветер
13. Воля
14. Всё, устал
15. Встреча
16. Всю милость Божью
17. Выборы
18. Глашка
19. Говорила мне мать
20. Городские встречи
21. Гуляй, братва
22. Дайте мне то
23. Девочка - проказница
24. Девочка в юбочке
25. Девушка в чёрном
26. Делай то
27. Дзынь-дзара
28. Динамовский каток
29. До свидания, кореша
30. До утра

Городские встречи
(альбом )

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Городские встречи, старый мотив,
Подмосковный вечер, спальный массив, 
Ледяные горки, крики ребят, встретил тебя.
Снежные сугробы, с кедра орех
Мы стояли оба, глядя наверх,
Я в руке мял пачку от сигарет:
"Здравствуй, привет!"

Припев:
Золоткой упала с неба звезда.
"Что, не загадала?" "Нет". "Ну, как всегда".
Ты меня, конечно, не извинишь
А, может, всё с начала, ну что ты молчишь?

Спит снегирь нахально на проводах
"Как дела, нормально?" "Да, как всегда,
Дом семья работа." "Деньги куём?
Сегодня что?" "Суббота". "Так, может, гульнём?"
Белые берёзы, зимний пикник
Ветер морозный за воротник
Ты, я и розы, ночь в январе, наедине.

Припев.

Свет луны печальный режет глаза
Как-то всё случайно? "Ну, как сказать."
"Слушай, может завтра. Может на чай?"
"Нет, всё, прощай!"

Припев.