1. Ангелы
2. Без проституток и воров
3. Белый снег
4. Библия
5. В постели
6. В сердце ночь, чёрный дым
7. Весна
8. Вечер
9. Вечер для звёзд
10. Витёк
11. Возле дома
12. Вольный ветер
13. Воля
14. Всё, устал
15. Встреча
16. Всю милость Божью
17. Выборы
18. Глашка
19. Говорила мне мать
20. Городские встречи
21. Гуляй, братва
22. Дайте мне то
23. Девочка - проказница
24. Девочка в юбочке
25. Девушка в чёрном
26. Делай то
27. Дзынь-дзара
28. Динамовский каток
29. До свидания, кореша
30. До утра

Всю милость Божью
(из черновиков)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Всю милость Божью
Нам нельзя измерить.
Всю Божью доброту
Не сосчитать.
Господь даёт нам разум,
Чтобы верить.
Господь даёт нам воздух,
Чтоб дышать.

Мирских забот у нас
Сегодня много,
Не торопитесь пожинать плодов
Давайте лучше скажем:
Слава Богу!
За счастье, за здоровье, за любовь!
Алилуя!

Бог создал нас,
Бог создал ночь и лето.
Господь всех любит, как своих детей.
Бог дал нам жизнь и мы должны за это
Любить его ещё сильней.

Бог дал, Бог взял,
Бог и накажет строго,
Бог подведёт неверного к кресту
И, собираясь в дальнюю дорогу,
Ты помолиться не забудь Христу!
Алилуя!

27.08.92 г.