1. В городе родном
2. Гоп-ца, дри-ца
3. Дюжину - давай
4. Зимушка донецкая
5. Кореша
6. Красавица Одесса
7. Красные листья
8. Лепестки чайных роз
9. Моя душа
10. Облака-лебёдушки
11. Райончик разудаленький
12. Родная голубка
13. Синьора
14. Тучки на небе

Красные листья

Исп.: Миша Лиманский

Рассохся гриф моей гитары
Тревожит сердце и болит
Быть может петь она устала
Струна как прежде не звенит
На клене за окном пылает
Листва в начале октября
И в том костре до тла сгорает
Как уголек вся жизнь моя.

Припев:
Красные листья
На ветках пылают
Их унесут скоро вдаль холода
Красные листья
Они ведь не знают
То что не встретят весну никогда.

Вновь вспоминаю край суровый
Да годы что делил с тайгой
Я словно голубем почтовым
Вновь возвращался в край родной
Последний раз летел как ветер
Вот дом ,калитка и порог
Но там меня никто не встретил
Лишь скрипнул на дверях замок.

Припев.

Потом в корчме я до рассвета
Топил и горе и печаль
Да не заметил то что лето
Умчалось безвозвратно в даль
Гитара что-то замолчала
Наверно больше нету сил
А ведь когда -то выручала
Когда я спеть ее просил.

Припев.