1. Баллада о фашистской овчарке
2. В лесном проулке
3. Вечер, превращающий в оленей
4. Грусть
5. Густым молодым полыханьем
6. Дорожу каждым всплеском счастья
7. Зазывающий трепет весенних черёмух
8. Заря
9. Землёй замешан воздух круто
10. Кавалер ордена Ленина
11. Каким бы ни был чёрным лес
12. Колыбели спускает нам небо
13. Мать и сын
14. Мы в первой той росе промокли
15. Мы жаждем тайны мира превозмочь
16. Мы торопимся: будто бы где-то
17. На Гремячке красавица вырастет скоро
18. На что мне эта возмужалость
19. Начало войны
20. Не говорю: земля просторна
21. Не дорога, а дуда
22. Обнимаю!
23. Обращение к любви
24. Осыпается ров
25. Поредевший от железа
26. Привыкаем к порогам
27. Проходишь ты
28. Сибирячка
29. Цветения по всей земле
30. Шмели пасутся в добрых, бородатых

Обнимаю!

Слова: М. Беляев
Исп.: Михаил Беляев

Обнимаю!
А ветки виснут.
Брызжет сок
Из вишнёвых веток:
Пусть не клонятся
В полночи
Книзу 
Под обрушенным лунным светом!
Лунный свет!
Он размёл потёмки,
Всё наполнил,
Налил свеченьем,
Невоздержанный,
Тонкий,
Ломкий,
Весь разбуженное волненье!
Ах, какая ты голубая!
В лунных бликах,
В листве неясной
Обнимаю,
Кружу тебя я.
Хороша1
Отпустить опасно!