1. "Колесо"
2. Белым, белым, белым снегом
3. В воздухе повеяло прохладой
4. В Вологде
5. В даль
6. Вам за меня уже напели "доктора"
7. Вологда
8. Вологодский централ
9. Вороной
10. Ворота, скрежеща, открыли волю
11. Всё изменилось, резко поменялось
12. Всё лучшее рождалось в тишине
13. Всё реже и реже понятная речь
14. Где? Кому? Когда? Суждено
15. Говорила бабка мне
16. Горизонт над забором так свеж
17. Граждане начальники, зовите репортёра
18. Давай на ты
19. Девочка и мальчик, стрижка и коса
20. Девочки-мальчики

Вороной

Слова: Сергей Захаров
Исп.: Сергей Захаров

До второй мировой всё катило по прямой 
Чёлка, волос не седой, вились кудри.
Те 30-е года, не чесалась борода 
Через ситечко вода, нос без пудры 
Мухомор - не боровик, а мальчишка - не старик 
Чей-то шёпот, чей-то крик, моё слово.
Похвалу для молодца, а узду для жеребца 
Но, а я пошёл в отца - ВОРОНОГО.
Цвета мела было тело до того как загорело 
Соловьём дыхалка пела,улыбался. 
Поднимался на дыбы, не прикусывал губы, 
Вырабатывал кубы - не сдыхался.
Заголовок - не роман, а полено - не болан 
Холки бурые от ран - вот обнова.
Похвалу для молодца, а узду для жеребця 
Но, а я пошёл в отца - ВОРОНОГО.
Конский род - сто пород, каждой свой огород 
И подкову у ворот, что при входе.
Много ль надо-то нам, развести по домам 
Да и мордой к яслям в прикуп моде.
Самозванец - не браток, а карета - не полог 
Кому вермута глоток для отлова 
Похвалу для молодца, а узду для жеребца 
Но, а я пошёл в отца - ВОРОНОГО.
На бесплодный покос утром  выгнали коз,
Да пастух не подрос, тот же малый.
Не подрос - постарел, раньше пас он коней, 
Знал свободу полей, звали Ваней.
Захромал, но не упал, моросил или крапал. 
Нынче - пан или пропал -для любого. 
Похвалу для молодца, а узду для жеребца 
Но, а я пошёл в отца - ВОРОНОГО.
На полях всё в цветах, в ярких полутонах,
Но глаза терпят крах и слезятся.
Закружил запах роз, травы скутали нос 
Да на фауну - пост, не отдаться.
То ли пел, то ли выл, но под ржанье кобыл 
Вышел пыл, я склонился у гроба 
Похвалу для молодца, а узду для жеребца 
А я остался без отца - ВОРОНОГО
А я один такой - в отца ВОРОНОГО.

23.02.02 г.