1. "Колесо"
2. Белым, белым, белым снегом
3. В воздухе повеяло прохладой
4. В Вологде
5. В даль
6. Вам за меня уже напели "доктора"
7. Вологда
8. Вологодский централ
9. Вороной
10. Ворота, скрежеща, открыли волю
11. Всё изменилось, резко поменялось
12. Всё лучшее рождалось в тишине
13. Всё реже и реже понятная речь
14. Где? Кому? Когда? Суждено
15. Говорила бабка мне
16. Горизонт над забором так свеж
17. Граждане начальники, зовите репортёра
18. Давай на ты
19. Девочка и мальчик, стрижка и коса
20. Девочки-мальчики

В Вологде

Слова: Сергей Захаров
Музыка: Сергей Захаров
Исп.: Сергей Захаров

В Вологде родился, в Вологде крестился,
В Вологде учился и гулял.
В Вологде влюбился, чуть не поженился.
В Вологде спалился и попал.

Этот русский город далеко не молод.
Рукава и ворот в кружевах.
Словно бублик пшённый люд не искушённый 
Ну, а если что, на топорах.

Припев:
И если проездом, куда-то спеша.
Вы будете в городе этом,
Зайдите в пивную, глотните пунша.
Здесь много кто вырос поэтом.

В Вологде начало моего причала 
Где душа кричала: - «Не воруй!»
В Вологде на святки взяли отпечатки 
И предупредили: - «Не газуй!»

Но, после первой ходки, местные красотки 
В гости стали чаще заходить.
Полюбили тёлки кольца и наколки.
Но, а больше - наливать и пить.

Старый мой знакомый, знавший все законы 
Говорил, что в Вологде мне срок.
Не поверил, «вьехал». Кто ментам помеха 
Тем к подъезду чёрный воронок.

Вот такая драма. Здесь мой дом и мама, 
Здесь все закадычные друзья.
И теперь надолго я махну на Волгу:
А иначе мне никак нельзя.

Припев:
И если проездом, куда-то спеша,
Случится быть в городе этом,
Зайду в ту пивную отведать пунша.
Я в Вологде вырос поэтом.

14.06.03 г.