61. Концерт Сарасате
62. Лиловый негр
63. Личная песенка
64. Любовнице
65. Любовь
66. Любовью болеют все на свете
67. Мадам, уже падают листья
68. Маленькая балерина
69. Маленькие актрисы
70. Маленький креольчик
71. Малиновка
72. Матросы
73. Матросы
74. Минута на пути...
75. Минуточка
76. Моя звезда
77. Музыканты лета
78. Мыши
79. Над розовым морем
80. Наше горе

Малиновка

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Малиновка моя, не улетай!
                Г. Иванов

Малиновка моя, не улетай!
Зачем тебе Алжир, зачем Китай?
Каких ты хочешь мук?
Какой ты ищешь рай?
Малиновка моя, не улетай!

Не покидай меня и не зови с собой,
Не оставляй меня наедине с судьбой,
Чтоб вечно петь и петь, кричать в сердца людей
И укрощать зверей!

Твоя судьба - звенеть и вить своё гнездо.
Я ж обречён лететь упавшею звездой,
Полнеба озарив, погаснуть без следа,
Как луч на дне пруда.

И как сказать тебе, мой светлый Май,
Что ты последний сон, последний рай,
Что мне не пережить холодного "прощай"...
Малиновка моя, не улетай!

Август 1935 г.
Калифорния, Голливуд