61. Концерт Сарасате
62. Лиловый негр
63. Личная песенка
64. Любовнице
65. Любовь
66. Любовью болеют все на свете
67. Мадам, уже падают листья
68. Маленькая балерина
69. Маленькие актрисы
70. Маленький креольчик
71. Малиновка
72. Матросы
73. Матросы
74. Минута на пути...
75. Минуточка
76. Моя звезда
77. Музыканты лета
78. Мыши
79. Над розовым морем
80. Наше горе

Любовнице

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Замолчи, замолчи, умоляю, 
Я от слов твоих горьких устал. 
Никакого я счастья не знаю, 
Никакой я любви не встречал. 
    
Не ломай свои тонкие руки. 
Надо жизнь до конца дотянуть. 
Я пою свои песни от скуки, 
Чтобы только совсем не заснуть. 
    
Поищи себе лучше другого, 
И умней, и сильнее меня, 
Чтоб ловил твоё каждое слово, 
Чтоб любил тебя "жарче огня". 
    
В этом странном, "весёлом" Париже 
Невесёлых гуляк и зевак 
Ты одна всех понятней и ближе, 
Мой любимый, единственный враг. 
    
Скоро, скоро с далёким поклоном, 
Мою "русскую" грусть затая, 
За бродячим цыганским вагоном 
Я уйду в голубые края. 
    
А потом как-нибудь за стеною 
Ты услышишь мой голос сквозь сон, 
И про нашу разлуку с тобою 
Равнодушно споёт граммофон. 

1934 г.
Париж