1. За фабричной заставой
2. Ласковая песня
3. Морзянка
4. Мосты
5. Мы жили по соседству
6. Над заливом
7. Ночной разговор
8. Песня моего друга
9. По ночной Москве
10. Подмосковные вечера
11. Помнишь, мама
12. Скажите, почему?
13. Старая пластинка
14. Тишина
15. Я сказал тебе не все слова

Ласковая песня

Слова: Е. Долматовский
Музыка: М. Фрадкин
Исп.: Владимир Трошин

Мы вдвоём. Поздний час.
Входит в комнату молчание.
Сколько лет всё у нас
Длится первое свидание.

Сердцем воина хранимая,
Скоро ночь кончается.
Засыпай, моя любимая,
Пусть мечты сбываются.

Под луной облака,
Словно крылья лебединые,
И в руке спит рука,
Будто мы судьба единая.

Всё у нас с тобой по-прежнему,
Только годы катятся.
Ты все та же, моя нежная,
В этом синем платьице.

Бьют часы. Лунный свет.
Сладко спи, моя красавица.
Пусть пройдёт много лет,
Ты мне также будешь нравиться.
Пусть пройдёт много лет,
Ты мне так же будешь нравиться.