1. Андрюша
2. Бабье лето
3. Былое увлеченье
4. В вагоне поезда
5. Вальс о вальсе
6. Ваша записка
7. Верность
8. Возьми гитару!
9. Встречи
10. Где же вы теперь, друзья-однополчане?
11. Давай, закурим
12. Девичьи попевочки
13. Дядя Ваня
14. Задушевная беседа
15. Кирпичики (Песня о кирпичном заводе)
16. Малыш
17. Мама
18. Не забудь
19. Не шути
20. Незабудка

В вагоне поезда

Слова: М. Карелин
Музыка: И. Жак
Исп.: Клавдия Шульженко

Я помню голос в сумраке вагона,
Чуть освещённом блеском Ваших глаз,
Под мерный стук колёс, в их ритме полусонном,
Я слушала волнующий рассказ.

Припев:
Пусть больше никогда не повторится встреча,
Но как мне хочется сказать Вам, дорогой,
Я Вас любила в этот странный вечер
За Вашу яркую любовь к другой.

В окне рассвет менял цвета и краски,
Я слушала, дыханье затая,
А в Вашем голосе дрожали боль и ласка,
И той, другой, завидовала я.

В разноголосом грохоте вокзала
Мелькнул неясный женский силуэт.
Быть может, та, другая, Вас тогда встречала,
Вы к ней ушли, и Вас со мною нет.

Припев.