1. Андрюша
2. Бабье лето
3. Былое увлеченье
4. В вагоне поезда
5. Вальс о вальсе
6. Ваша записка
7. Верность
8. Возьми гитару!
9. Встречи
10. Где же вы теперь, друзья-однополчане?
11. Давай, закурим
12. Девичьи попевочки
13. Дядя Ваня
14. Задушевная беседа
15. Кирпичики (Песня о кирпичном заводе)
16. Малыш
17. Мама
18. Не забудь
19. Не шути
20. Незабудка

Вальс о вальсе

Слова: Е. Евтушенко
Музыка: Э. Колмановский
Исп.: Клавдия Шульженко

Вальс устарел,
Говорит кое-кто, смеясь,
Век усмотрел
В нём усталость и старость.
Робок, несмел,
Наплывает мой первый вальс.
Почему не могу
Я забыть этот вальс?
Твист и чарльстон,
Вы заполнили шар земной,
Вальс оттеснён,
Без вины виноватый,
Но, затаён,
Он всегда и везде со мной.
И несёт он меня
И качает меня,
Как туманной волной.

Смеётся вальс
Над всеми модами века,
И с нами вновь
Танцует старая Вена.
И Штраус где-то тут
Сидит, наверно,
И кружкой в такт стучит,
На нас не ворчит.
Не ворчит...

Вальс воевал,
Он в шинели шёл, запылён,
Вальс напевал
Про маньчжурские сопки,
Вальс навевал
Нам на фронте осенний сон.
И, как друг фронтовой,
Не забудется он.

Вальс у костра
Где-то снова в тайге сейчас,
И Ангара
Подпевает, волнуясь.
И до утра
С нами сосны танцуют вальс...
Пусть проходят года,
Всё равно никогда
Не состарится вальс.

Поёт гармонь,
Поёт в ночном полумраке.
Он с нами, вальс,
В ковбойке, а не во фраке.
Давай за вальс
Поднимем наши фляги!
И мы ему нальём,
Нальём и споём.
И споём...
Робок, не смел,
Наплывает мой первый вальс.
Никогда не смогу,
Никогда не смогу
Я забыть этот вальс.