1. Girl!
2. Tomber la neige
3. Аравийская песня
4. Белые крылья
5. Ветераны
6. Вечная весна
7. Восточная песня
8. Где же ты
9. Листопад
10. Луна
11. Любимая, спи
12. Небо моё
13. Неотправленное письмо
14. Олеандр
15. Палестинское танго
16. Попурри
17. Старый гриф-стервятник (Old Turkey Buzzard)
18. Ты был так нежен
19. Что-то случилось
20. Эти глаза напротив

Восточная песня

Слова: Сл. О. Гаджикасимова
Исп.: Валерий Ободзинский

Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег - 
Я в подъезде против дома твоего стою, 
Жду, что ты пройдёшь, а, быть может, нет, 
Стоит мне тебя увидеть - о, как я счастлив! 
    
Странно и смешно наш устроен мир - 
Сердце любит, но не скажет о любви своей, 
Пусть живу я и не знаю, любишь или нет, 
Это лучше, чем, признавшись, слышать "нет" в ответ, 
А я боюсь услышать "нет". 
    
Песню подобрал на гитаре я, 
Жаль, что ты её не слышишь, потому что в ней, 
Грусти не тая, я тебя назвал 
Самой нежной и красивой, о, и это правда! 
    
По ночам в тиши я пишу стихи, 
Пусть твердят, что пишет каждый в девятнадцать лет, 
В каждой строчке только точки после буквы "л", 
Ты поймёшь, конечно, всё, что я сказать хотел, 
Сказать хотел, но не сумел. 
    
По ночам в тиши я пишу стихи, 
Пусть твердят, что пишет каждый в девятнадцать лет, 
В каждой строчке только точки после буквы "л", 
Ты поймёшь, конечно, всё, что я сказать хотел, 
Сказать хотел, но не сумел. 
Но тает снег весной всегда, 
Быть может, мне ты скажешь "да".