1. Girl!
2. Tomber la neige
3. Аравийская песня
4. Белые крылья
5. Ветераны
6. Вечная весна
7. Восточная песня
8. Где же ты
9. Листопад
10. Луна
11. Любимая, спи
12. Небо моё
13. Неотправленное письмо
14. Олеандр
15. Палестинское танго
16. Попурри
17. Старый гриф-стервятник (Old Turkey Buzzard)
18. Ты был так нежен
19. Что-то случилось
20. Эти глаза напротив

Листопад

Исп.: Валерий Ободзинский

Ты мне танец обещала в этот листопад. 
Всю ночь музыка звучала, наполняя сад. 
Этих листьев поздний бал передышки не давал, 
И был радостью отмечен их извечный карнавал.

Припев:
Я люблю, я люблю, в этом я хочу тебе признаться. 
Я люблю, я люблю, так зачем же это мне скрывать?
 
Но вот листья зазвенели в танце под луной. 
И ты в этом платье белом стала неземной. 
И пускай пройдут года, буду помнить я всегда, 
Как с небес на нас смотрела любопытная звезда.

Припев.
 
Он был этот танец дивный, этот листопад. 
Вспомню синий вечер зимний, твой летящий взгляд. 
Я в глаза твои смотрю, хлопья снежные ловлю, 
И, как будто зачарован, повторяю снова,
Повторяю снова: "Я тебя люблю!" 

Припев.