21. Моя цыганская
22. На дальний берег
23. На струнах дождя
24. Натали
25. Не жди меня
26. Не печалься, девочка моя
27. Не спится
28. Ностальгия
29. Ну и что?
30. Облака
31. Она была чиста, как снег зимой
32. Она не твоя
33. Падают листья
34. Парус
35. Первый день рождения
36. Песня из к/ф "Одиножды один"
37. Песня о друге
38. Послесловие
39. Приказ
40. Прочь униженья!

Послесловие

Слова: А. Долженков
Музыка: Е. Кобылянский
Исп.: Григорий Лепс

Опустится занавес скоро,
И, смолкнув, утихнет гроза.
И сумрак в задумчивых шторах
Закроет устало глаза.
Сгустится туман суеверий,
Повеет в лицо тишиной.
И тихо безмолвные двери
Закрою я в ночь за собой.

Припев:
На пыльном пороге оставлю тревоги
И грусть паутины порву.
Все капли смятенья и посох сомненья
В зелёную брошу траву.
Расправятся плечи,
И станет полегче,
Но многого мне не успеть.
Всё как-то не складно,
Но жив я и ладно.
И не о чем,
И не о чем больше жалеть.

Я выйду в объятья прохлады,
Подняв у пальто воротник.
Вздохнёт одиночество рядом,
И птица уронит свой крик.
Сняв шляпу из чёрного фетра,
Плечом прислонюсь к фонарю.
Ладонью прикрывшись от ветра,
Вздохнув не спеша, не спеша, закурю.

Припев.