121. Ранним утром
122. Рапорт к 70-летию ВЛКСМ
123. Роза
124. Рубикон
125. Самострел
126. Светочка
127. Свобода
128. Селигер
129. Синее платьице
130. Сколько лет...
131. Слободки
132. Случай в городском саду
133. Сон (Намедни утром)
134. Старая песня
135. Студентка
136. Тверичанка
137. Тверь
138. Тебе моя последняя любовь
139. Тишина
140. Только для тебя

Старая песня

Слова: М. Круг
Музыка: М. Круг
Исп.: Михаил Круг

—  Я не сплю, я вижу, как гаснут звёзды, 
Сгорая в ночи.

—  Ты далеко, ты дальше, чем эти звёзды, 
Ты так далеко...

Припев,  (дуэтом):
Но звучит в тишине ночной
Старая песня
И так нежно зовёт с собой
Туда, где мы вместе.
Те слова: "Я люблю тебя" —
Шепчут мне твои губы.
Но зачем ты сказал:
"Позабудь это всё".

— Та звезда, которую ты подарил мне, 
Она всё горит...

—  Холодно мне: а эта звезда не греет — 
Ей не до меня...

Припев.

—  Я не сплю. Я верю: зажгутся звёзды, 
Зажгутся в ночи.

— Мой звездопад — к нему протяну ладони, 
Мой звездопад...

Припев.

Но зачем ты сказал, что ты любишь меня.