121. Ранним утром
122. Рапорт к 70-летию ВЛКСМ
123. Роза
124. Рубикон
125. Самострел
126. Светочка
127. Свобода
128. Селигер
129. Синее платьице
130. Сколько лет...
131. Слободки
132. Случай в городском саду
133. Сон (Намедни утром)
134. Старая песня
135. Студентка
136. Тверичанка
137. Тверь
138. Тебе моя последняя любовь
139. Тишина
140. Только для тебя

Тебе моя последняя любовь

Исп.: Михаил Круг

Тебе моя последняя любовь 
Ложу в конверт, 
Чуть пожелтевший снимок: 
Наивный взгляд, 
Приподнятая бровь 
И губ, незацелованных, изгибы.
 
Припев:
Храни его на письменном столе 
Где ноты неоконченных мелодий 
Скажи всегда ревнующей жене: 
Её причёска, вот уж год не в моде. 

И давность фото явно подтвердит 
Загадка глаз, как у Марины Влади, 
Что этой девочки давно потерян след 
А фото так, из юности привет. 

Припев - 2 раза.