21. Погадай мне
22. Портрет
23. Потанцуем
24. Про Крота
25. Прогулка
26. Прости меня
27. Птицы
28. Самара
29. Серёга
30. Серый день
31. Слеза
32. Случайная...
33. Сотня
34. Судьба
35. Тост
36. Три дороги
37. Уж осень
38. Устал
39. Цыганка
40. Я в дороге

Про Крота

Исп.: Сергей Князев

Валерка друг Самарский мой
На день рождения позвал
И мы рванули всей гурьбой
Какой же тут базар вокзал
На сборы ровно пять минут,
Ведь ждёт в Самаре друг и брат
Взревел мотор, и вот мы тут 
Тебя я видеть рад

Припев:
А нынче у Крота в Самаре день рождения
И я играю на гитаре с наслаждением
Побольше зелени тебе и фарта в вечности
Мы за тебя сегодня пьём до бесконечности

Когда-то Дюма мне сказал, 
Так для чего ж нужны друзья
Ты брось дела, коль друг позвал
Иначе брат ни как нельзя
За дружбу можно всё отдать, 
А про дела свои забыть
За дружбу, за любовь, за мать 
Мы будем нынче пить

Припев.

Как хорошо, когда друзья 
Все собираются вокруг
Без этих встреч ни как нельзя,
Спасибо что собрал нас друг
И пусть по Волге полетят
Слова заздравные тебе,
Валерка, с днём рожденья брат
Будь счастлив по судьбе

Припев.