1. Баллада о дружбе
2. Большая Медведица
3. Бона Сера Наполи
4. Вот и расстались
5. Всё пройдёт
6. Встреча в пути
7. Горбун
8. Городские цветы
9. Двери открою
10. Дворик
11. День, который я жду
12. Динозаврики
13. Дон Дублон
14. Дрессировщик
15. Если ты помнишь
16. Зеленоглазое такси
17. Колыбельная моему сыну
18. Ланфрен-ланфра
19. Листья жгут
20. Моим друзьям

Дрессировщик

Исп.: Михаил Боярский

Я от страха себя отучал постепенно, 
Я отрёкся от всех мелочей бытовых.
И теперь каждый вечер на эту арену 
Вывожу дрессированных тигров своих.

Припев:
Ап, и тигры у ног моих сели,
Ап, и с лестниц в глаза мне глядят,
Ап, и кружатся на карусели,
Ап, и в обруч горящий летят.

И с хлыстом подхожу к ним и с ласковым словом, 
Репетирую дважды в течении дня,
Только тигру не ясно, что он дрессирован, 
Потому-то и шрамов не счесть у меня.

Припев:
Ап, и тигры у ног моих сели,
Ап, и с лестниц в глаза мне глядят,
Ап, и кружатся на карусели,
Ап, и в обруч горящий летят.

Выпадают минуты свободные редко, 
И вчера и сегодня и завтра аншлаг.
Но когда заходить мне не хочется в клетку 
"Ап",- себе говорю я и делаю шаг.

Припев:
Ап, и тигры у ног моих сели,
Ап, и с лестниц в глаза мне глядят,
Ап, и кружатся на карусели,
Ап, и в обруч горящий летят.

Ап, и тигры у ног моих сели,
Ап, и с лестниц в глаза мне глядят,
Ап, и кружатся на карусели,
"Ап",- себе говорю я и делаю шаг, и делаю шаг.
И делаю шаг...