21. Песня Рощина
22. Полевая почта
23. С добрым утром
24. С чего начинается Родина?
25. Спят курганы тёмные
26. Сыновья
27. Тёмная ночь
28. Тополя
29. Три года ты мне снилась
30. Хотят ли русские войны?
31. Шаланды, полные кефали
32. Я работаю волшебником
33. Я улыбаюсь тебе

Три года ты мне снилась

Слова: А. Фатьянов
Музыка: Н. Богословский
Исп.: Марк Бернес

Мне тебя сравнить бы надо
С песней соловьиною,
С тихим утром, с майским садом,
С гибкою рябиною,
С вишнею, черёмухой,
Даль мою туманную,
Самую далёкую, 
Самую желанную.

Припев:
Как всё это случилось,
В какие вечера?
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера.
И сердцу вдруг открылось,
Что мне любить пора,
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера.

Мне тебя сравнить бы надо
С первою красавицей,
Что своим весёлым взглядом
К сердцу прикасается,
Что походкой лёгкою
Подошла нежданная,
Самая далёкая,
Самая желанная.

Припев.