Слова: М. Орцеви Музыка: Н. Минх Исп.: Леонид Утесов
Луч луны упал на ваш портрет,
Милый друг давно забытых лет.
И во сне как будто ожил он,
И на миг смешались явь и сон.
Я смотрел, не отрывая глаз.
Я вас ждал, я вспоминал о вас,
Я вас звал - кругом молчало
всё в ответ.
Лишь луна ласкала ваш портрет.
