1. Белым снегом
2. Берегите, женщины, мужчин
3. Вас ждёт Париж
4. Волки
5. Гимн третьему тысячелетию
6. Господа офицеры
7. Грусть
8. Дыхание любви
9. Жаркая осень
10. За кордоном Россия
11. Зачем Вам это знать
12. Звезда Давида
13. Золотое бабье лето
14. Как жаль
15. Картина прошлого
16. Кошка чёрная
17. Налётчики
18. Новый год
19. Осеннее золото
20. Очарована, околдована
21. Палач
22. Поручик Голицын
23. Поручик Голицын
24. Последняя ночь
25. Прощание с веком
26. Свечи
27. Свободная звезда
28. Серебрянная волна
29. Сингарелла
30. Синее небо России

Кошка чёрная
(кыш, вы, шкеты)

Исп.: Михаил Звездинский

   Кыш вы, шкеты, под вагоны! 
   Кондуктор сцапает вас враз. 
   Едем мы от пыли черные, 
   А поезд мчит "Москва-Кавказ". 
    
   Сигнал-гудок, стук колес, 
   Полным ходом идет паровоз. 
   А мы без дома, без гроша, Ша! 
   Шатья беспризорная. 
   Эх, судьба моя, судьба, 
   Ты как кошка черная. 
    
   А позади в вагоне мягком 
   Едет с дочками НЭПман, 
   А хорошо б на остановочке 
   Да порезвиться, братцы, нам! 
    
   Сигнал-гудок, стук колес, 
   Полным ходом идет паровоз. 
   А мы без дома, без гроша, Ша! 
   Шатья беспризорная. 
   Эх, судьба моя, судьба, 
   Ты как кошка черная. 
    
   Ну, посмотри, какой чумазый, 
   Только светятся глаза, 
   Едешь ты в вагоне мягком, 
   А он на оси колеса. 
    
   Сигнал-гудок, стук колес, 
   Полным ходом идет паровоз. 
   А мы без дома, без гроша, 
   Шатья музыкальная. 
   Эх, судьба моя, судьба, 
   Ты как кость игральная.