31. Гренада
32. Два болельщика
33. Два друга
34. Девушка
35. Десять дочерей
36. Джаз-болельщик
37. Днём и ночью
38. Добрая ночь
39. Дождь
40. Домик на Лесной
41. Дорога на Берлин
42. Дорогие москвичи
43. Дунайские волны
44. Дядя Эля
45. Если любишь - найди
46. Жди меня
47. Жёлтые листья
48. За Красною, за Преснею
49. Заветный камень
50. Запевала
51. Здравствуй, здравствуй
52. Золотые огоньки
53. К нам в Саратов
54. Казачья кавалерийская
55. Как много девушек хороших
56. Каховка
57. Качели
58. Кейзи Джонс
59. Когда мы в море уходили
60. Когда проходит молодость

Жёлтые листья

Слова: Н. Лабковский
Музыка: О. Строк
Исп.: Леонид Утесов

Солнце овладело садом,
Сладок аромат.
Сядь со мною, друг мой, рядом -
Скроет нас старый сад.

Всё, как прежде: звуки вальса
За чужим окном.
Расскажи мне, как ждала ты
Друга день за днём.
Жёлтые листья
В вальсе кружились,
Ветром гонимые,
А ты, моя любимая,
Друга ждала ты,
Бессонные были
Ночи полны
Видений весны.