1. Бабье лето
2. Бедолага
3. Васильки
4. Вдруг весеннею капелью
5. Если б знала ты
6. Матерь Божья
7. На материк
8. Не печалься, ты моя родная
9. Осенний дождь
10. Осенний роман
11. Осень
12. Очнись, Россия!
13. Первая любовь
14. Скажи мне, детка!
15. Таёжная
16. Тихо Бога попрошу
17. Только ты одна
18. Я дома

Осень

Слова: Андрей Таланов
Музыка: Андрей Таланов
Исп.: Андрей Таланов

Здравствуй, здравствуй осень.
Вот и встретились снова.
Снова ты – гостья.
И как прежде, ищу я надежду.
Но ты у порога, не скажешь ни слова, ни слова.
И ты вновь у порога.

Осень, осень, осень, ты нежна и сурова.
Кто ж тебя просит? Это всё мне знакомо.
Птиц прощальный крик, крик и свобода!
Так всё мне знакомо, так всё мне знакомо.

Припев:
Осень, осень, ты прощенья не просишь.
Осень, осень, как мне быть скажи?
Как быть мне скажи?
Но кто же, кто же, кто же, кто же сможет?
Вновь понять тебя, осень?

Осень, осень, осень!
Может быть, слишком рано?
Осень, осень, осень, 
Ты пойми, пойми, что так надо!
И всё это странно.
Так это странно, так странно, так странно.
И я не пойму, что со мной!

Припев.

Осень, осень, осень,
Ты пришла так нежданно.
Осень, слышишь, осень!
Ты мне вскрыла все раны.
И покоя нет и нет мне покоя.
И где ты, мой свет? Где ты, мой свет, осень?
Осень, где же,  мой свет? 
Осень, осень, где же мой свет?