1. Ария мистера Икс
2. В день рождения
3. Вдвоём
4. Где ты?
5. Дунай голубой
6. Зимняя серенада
7. Клён ты мой опавший
8. Когда идёшь ты на свидание
9. Лесная девушка
10. Любовь вернётся
11. Мы с тобою не дружили
12. На возу сена
13. Огни Москвы
14. Одинокая гармонь
15. Память
16. Песня русского сердца
17. Подмосковные вечера
18. Родной Таллин
19. Родные глаза
20. Сааремааский вальс
21. Севастопольский вальс
22. Смешинка
23. Старая мелодия
24. Услышь меня, хорошая
25. Утро туманное
26. Я вас любил
27. Я встретил вас
28. Я тебе дарил цветы

На возу сена

Слова: А. Паговээ
Музыка: Ю. Раудмяэ
Исп.: Георг Отс

Можжевельник промелькнёт, вслед за ним сосёнка,
сам на дровнях я лежу, кнут скользит в сторонке.
У дороги сена стог, он-то мне и нужен.
Вилы в руки - в пять минут воз большой нагружен.
Да, да, да, да, да, да, да, да, да...
Вилы в руки - в пять минут воз большой нагружен.

Наконец в обратный путь можно собираться.
Воз такой, что на него нелегко забраться!
Только мне ведь не впервой, раз - и всё в порядке!
Вожжи в руки, и опять рысью мчит лошадка.
Да, да, да, да, да, да, да, да, да...
Вожжи в руки, и опять рысью мчит лошадка.

Вдруг - толчок, направо крен: видно, пень попался.
Между прочим, как всегда, я не растерялся!
Что есть силы поднажал, и не без успеха -
ничего, что воз большой малость набок съехал.
Да, да, да, да, да, да, да, да, да...
Ничего, что воз большой малость набок съехал.

Можжевельник промелькнёт, вслед за ним сосёнка,
сам на дровнях я лежу, кнут скользит в сторонке.
Весь вспотел, но, не беда - распахну шубёнку!
Получайте рацион, милые бурёнки!
Да, да, да, да, да, да, да, да, да...
Получайте рацион, милые бурёнки!