1. Bella ciao (Белла чао!)
2. Ария Мефистофеля
3. Каждый день, каждый час
4. Кони-звери
5. Луч солнца золотого
6. Лучший город Земли
7. Мама
8. Нам не жить друг без друга
9. Прошлая осень
10. Сыновья революции

Кони-звери

Исп.: Муслим Магомаев

Там, за белой пылью,
В замети скользя,
Небылицей-былью
Жаркие глаза.
Былью-небылицей
Очи предо мной.
Так быстрей же, птицы,
Шибче, коренной!

Припев:
Ой вы, кони-звери,
Звери-кони, эх!
Чёрные да серый,
Чёрные да серый,
Чёрные да серый,
Да медвежий мех…

А глаза сияют,
Ласково маня,
Не меня встречают
Ищут не меня.
Только жгут без меры
Из-под темных дуг,
Гей, Чубарь мой серый,
Задушевный друг!

Припев.

Я рыдать не стану,
Вдурь не закучу,
Я тебя достану,
Я тебя умчу.
Припадёшь устами,
Одуришь, как дым…
В полынью с конями
К чёрту полетим!

Припев.