1. "Райское" логово
2. Ветры приносят горе
3. Видишь мои руки
4. Вино - это плохо, ладно
5. Всё вокруг за окном замело
6. Всё катится куда-то
7. Всё плохое когда-то сгорит
8. Дай мне день
9. День рожденье
10. Есть не лишний помолчать повод
11. И пусть с неба льёт!
12. Казино
13. Когда начинается лето
14. Кончается день
15. Кроме нас никого нету
16. Летели облака
17. Летний вечер в холодных тонах
18. Между нами километры
19. Мне бы твою совесть
20. Мне теперь никуда не деться
21. Мне эта осень как петля
22. Мы ещё вернёмся
23. На кухне
24. На моих ошибках не учись
25. Наша вера сильнее слова
26. Не верь мне
27. Непогода
28. Ни ручки, ни клочка бумаги
29. Облако
30. Он хороший

Летели облака

Слова: С. Ларин
Исп.: Сергей Ларин

Летели облака, 
Летели, как хотели! 
Мне эти облака 
Сегодня надоели!

Холодные дожди 
Ласкали моё тело.
Мне эта суета 
Сегодня надоела!

И кажется ничто, 
Ничто уже не ново.
Я многое отдам 
За ласковое слово!

Ты завтра посмотри 
В небесные просветы 
Там в утренней росе
Потерянное лето…

Там звёздочка одна 
Лишь для тебя светила, 
Там я тебя нашёл 
И потерять не в силах!

Летели облака 
По небу голубому. 
Мне кажется теперь 
Всё как-то по-другому…

Холодные дожди 
Теперь уже теплее.
Ты только подожди
Мы многое успеем…

сентябрь,2004г.