1. А мир всегда был тесен
2. Амнистия
3. Беспризорник
4. Бой-девка
5. Боль моя — моя Россия!
6. Больно, дядька!
7. Бубновая дама
8. Бывший
9. В темницах наших душ
10. Век — на век похожий
11. Вологодский парень
12. Всё идёт на убыль
13. Всё тот же смех
14. Голос из детства
15. Голуби
16. Диалог с милиционерами
17. Заглянул я в зеркало души своей
18. Каторжанки
19. Когда-нибудь и я расставлю вешки
20. Когда-то тихо и печально
21. Колю дрова
22. Кругом черно
23. Мальчики
24. Метель взмахнула белым хвостом
25. Мне бы — вечности покой
26. Мы детство своё оставили
27. Мы по телефону и в конверте
28. На блатхате
29. На Таймыре
30. Нас посадят по закону

Диалог с милиционерами

Слова: Н. Ивановский
Исп.: Николай Ивановский

...Спокойно, люди добрые! 
Я пьян, стою на холоде...
Клянусь своими рёбрами — 
Русь возрождалась в Вологде: 
Я помню "Свадьбу" Яшина, 
Залысины Рубцова... 
А дальше, что допрашивать? 
Я не скажу — ни слова!