1. Белым снегом
2. Берегите, женщины, мужчин
3. Вас ждёт Париж
4. Волки
5. Гимн третьему тысячелетию
6. Господа офицеры
7. Грусть
8. Дыхание любви
9. Жаркая осень
10. За кордоном Россия
11. Зачем Вам это знать
12. Звезда Давида
13. Золотое бабье лето
14. Как жаль
15. Картина прошлого
16. Кошка чёрная
17. Налётчики
18. Новый год
19. Осеннее золото
20. Очарована, околдована

Жаркая осень

Исп.: Михаил Звездинский

   Нам снова осень Бог дарит 
   Червоным золотом горит 
   Березовая роща 
   И над безмолвием полей 
   Рисуют стаи журавлей 
   Прощальный в небе росчерк 
   И над безмолвием полей 
   Рисуют стаи журавлей 
   Прощальный в небе росчерк 
    
   Припев: 
   Над безмолвием полей - осень 
   Гонит стаи журавлей осень 
   Улетайте в дальний путь 
   И не сможет вас вернуть 
   Вряд ли сможет вас вернуть осень. 
    
   Что ж, улетайте в дальний путь 
   Но почему-то в сердце грусть 
   И набегают слезы 
   И словно призраки утрат 
   В окне мерцают до утра 
   И шепчутся березы 
   И словно призраки утрат 
   В окне мерцают до утра 
   И шепчутся березы.
    
   Припев: 
   Над безмолвием полей - осень 
   Гонит стаи журавлей осень 
   Улетайте в дальний путь 
   И не сможет вас вернуть 
   Вряд ли сможет вас вернуть осень. 
    
   Я в том березовом бреду 
   По яркой осени иду 
   От счастья замирая 
   Златыми сделались леса 
   А у меня в душе весна 
   И я люблю тебя родная 
   Златыми сделались леса 
   А у меня в душе весна 
   И я люблю, тебя родная.