1. Волшебный сон
2. На снегу
3. Полярная звезда

Волшебный сон

Слова: А. Шапиро
Музыка: И. Воронцов
Исп.: Игорь Воронцов

В призрачной дымке, как невидимка тает усталый день,
Лишь фонари отбрасывают тень,
Ласковый вечер, тонкие плечи, запах твоих волос,
И всё, что будет сказано всерьёз.
 
Припев: 
Снова на склоне дня, ты позовёшь меня,
В сказочный мир, где в звёздах небосклон,
Летним грибным дождём, тихо войдёшь в мой дом,
Жаль, только это лишь волшебный сон,

Кажется, вижу, ближе и ближе нежность знакомых глаз,
Пусть же случится всё, как в первый раз,
Вечер проснётся, и улыбнётся светом ночных огней,
Как долго я ждала любви твоей.

Припев.

Музыка ночи будет пророчить много счастливых лет,
И никаких сомнений больше нет,
Время скитаний и расставаний верю, мой друг, прошло,
И на душе уютно и тепло…

Припев.