21. В степи молдаванской
22. В этой жизни ничего не водится
23. Ваши пальцы
24. Венок
25. Вербочки
26. Ворчливая песенка
27. Всё, что осталось
28. Вы мой пленник и гость
29. Голубой тюльпан
30. Гуд бай!
31. Дансинг-гёрл
32. Девочка с капризами
33. Детский городок
34. Джимми
35. Джиоконда
36. Дни бегут
37. Дорогая пропажа
38. Дорогой длинною
39. Доченьки
40. Дочери Марианне (Биби)

Джиоконда

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Я люблю Вас тепло и внимательно,
Так, как любят ушедших невест.
Для меня это так обязательно,
То, что Вы мне надели свой крест.

Почему Вас зовут Джиокондою?
Это как-то не тонко о Вас.
Я в Вас чувствую строгость иконную
От широко расставленных глаз.

Я в Вас вижу "Царицу Небесную",
Богородицу волжских скитов,
"Несказанную радость" чудесную
Наших русских дремучих лесов.

И любовь мою тихо и бережно
Я несу, как из церкви свечу.
Разве счастья словами измеришь дно?
Сам себе улыбнусь. И молчу.

Так не хочется скомкать поспешностью
Наш стыдливый и робкий роман.
Да хранит Вас Господь с Вашей внешностью
От меня, от любви и от ран.

1920 - 1921 г. г. 
Константинополь