1. Автовальс
2. Антиэмигрант
3. Вверх
4. Вечерние слова
5. Вместе
6. Вольная-шансонная
7. Дуло
8. Ещё
9. Жду звонка
10. Золото - лето
11. Лесоруб
12. Лом
13. Мама ей пела блюзы
14. Миражи
15. Моменты
16. На Донбассе ночь
17. Наркотик мой
18. Наш дом один
19. Новые ботиночки
20. О, танго

Вечерние слова

Слова: А. Таволжанский
Музыка: А. Таволжанский
Исп.: Анатолий Таволжанский

Вчера зелёный свет
В твоих глазах искрился.
Вчера твоя рука была в моей руке.
Две тени на стене
В одну стремились слиться.
Вечерние слова ты говорила мне:

Припев: 
Навсегда, милый мой,
Я хочу быть с тобой.
Только ты, дорогой,
Мне не нужен другой.

Вечерние слова
Как птицы улетают,
Чтобы вернуться вновь, как догорит закат.
А утренний туман 
Их, видимо, пугает.
Вечерние слова ты повторишь опять:

Припев.  

1991-2005 гг.