21. Гуляй, братва
22. Дайте мне то
23. Девочка - проказница
24. Девочка в юбочке
25. Девушка в чёрном
26. Делай то
27. Дзынь-дзара
28. Динамовский каток
29. До свидания, кореша
30. До утра
31. Дори - дори
32. Железнодорожники
33. Жизнь без добра
34. За моим окном
35. За облака
36. Забор
37. Зима на черноморском
38. Золотистые денёчки
39. Зомби
40. Зона

Зона
(альбом "Этап" - 1997 год)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Я на волю, как из клетки
Сизым голубком.
Ночью красные ракетки 
В тёмно-голубом.
Хороводит ветер верный 
Лето за горой.
Не последним и не первым 
Я вернусь домой,
Я вернусь домой.

Припев:
Дым стопками,
Пыль прожжённая летает.
Ты сопками, окружённая святая.
Угольком щелкнёт в обморок судьба.
Снег упадёт. 
Ожерелье над тайгою
Смерть украдёт. 
Выпьем - дело молодое.
Табаком, да вареньем по губам.

Я на волю, как из клетки, сизым голубком.
Рассекли звонков разметки двери сапогом.
За меня споют бураны тёмного двора.
Как тогда забрали рано, так пришёл с утра,
Так пришёл с утра…

Припев.

Я на волю, как из клетки
Сизым голубком.
Растеклись звонков разметки в двери сапогом.
За меня споют бураны тёмного двора,
Как тогда забрали рано,
Так пришёл с утра,
Так пришёл с утра...

Припев.
Припев.