1. Великий Мастер мне глаза открыл
2. День рождения
3. Диалог
4. За державу обидно
5. Какой красивый музыкант...
6. Письмо матери
7. Покажите мне всё
8. Покаяние
9. Посвящение гитаре
10. Пропало лето за горой
11. Храм
12. Шарик
13. Я друзей всех соберу

Диалог

Слова: В. Моржов
Исп.: Валерий Моржов

Не оставляй меня с самим собой,
Не дай тоске вязать мне руки,
Попробуй, защити меня от скуки,
Присевшей за моей спиной.

"Присевшей за твоей спиной?
Она меняет место то и дело.
Я то же самое тебе сказать хотела -
Она вчера желала быть со мной."

Она вчера подвыпивши была,
И материлась громко, что есть мочи,
И уходить без песен не могла,
Хоть и кончилось время бурной ночи.
И говорила то, что знал давно,
Смеясь над равнодушием заранее,
И проклинала тех, кто всё равно
Не сможет пережить своё страдание.
И это равнодушье лишь тогда
Становится безмолвным, безмятежным,
Когда, скатившись за полночь, луна
Сама осушит твой бокал безбрежный.

Не оставляй меня с самим собой,
Не дай тоске вязать мне руки,
Попробуй, защити меня от скуки,
Присевшей за моей спиной.

"Присевшей за твоей спиной?
Я поменяюсь с ней сейчас же.
Я здесь, я тоже не напрасна,
Я здесь, я рядышком с тобой.
Я тоже так же не хочу,
Я тоже так же не желаю
Подругой быть твоей тоске -
Она мертва, а я живая."