21. Милая - хорошая
22. Мне снится Россия
23. Моя честь
24. Музей любви
25. Наташа
26. Нитью драгоценной
27. Одиночество и пустота
28. Осужденный артист
29. Отшумело, отзвенело бабье лето
30. Очарована, околдована
31. Письмо из плена
32. Погадай
33. Поздняя осень
34. Прохоря
35. Прощай, Россия!
36. Пьяная рана
37. Пьяный шут
38. Рижанин
39. Роковая женщина
40. Россию видно далеко

Очарована, околдована

Слова: Н. Заболотский
Исп.: Анатолий Могилевский

Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная ты моя женщина!

Не веселая, не печальная.
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда ты моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями.
Обниму их с неистовой силою.
И слезами и стихотворениями
Обожгу тебя горькую, милую.

Что прибавится - не убавится
Что не сбудется - позабудется ..
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или мне это только чудится!