21. Мы волки
22. Не хочу уезжать
23. Океан
24. Офицерский мундир
25. Пацаны
26. Полукровка
27. Последняя песня
28. Послушай, сынок
29. Прощальное письмо
30. Сам по себе
31. Сашка
32. Старое письмо
33. Судьба-судьбинушка
34. Темница
35. У кафе "Метелица"
36. Ханыга
37. Хиросима
38. Чёрная роза
39. Шлю тебе, Валюха черноокая
40. Шоколадное тело

Прощальное письмо

Слова: С. Ветров
Исп.: Слава Медяник

Вот мое прощальное письмо,
Я не тороплю тебя с ответом,
Я писал тебе уже давно,
Что любви такой на свете нету.

О тревогах больше не пиши,
Я тебе ничем их не развею,
Не люблю тебя уже давно,
Притворяться больше не умею.

Припев: 
А годы тебя не пощадят,
Виски засеребрятся сединою,
Ты прости, я тоже виноват,
Что любовь промчалась стороною.

И портретов больше мне не шли,
Я тебя и так неплохо помню,
Сыну ничего не говори,
Ночью поцелуй его с любовью.

Припев.

Я пишу прощальное письмо,
Трудно будет - сын тебе поможет,
Будет он обманутым расти,
Сам понять пока того не сможет.

Припев.