1. Love you!
2. Барабанщик
3. Воображение
4. Вьюга
5. Вьюжится от холода ночь
6. Город уши заткнул
7. Дзынзара
8. Днепропетровская братва
9. Дым твоих папирос
10. Жёлтый ангел
11. Звёзды хрустальные
12. Кабакам кабацкий дым
13. Как-то раз на малину...
14. Калифорния
15. Любка
16. Мадам
17. Маленький русский остров
18. Милая
19. Мой остров
20. Монах

Вьюга

Слова: К. Ковалёв
Исп.: Слава Медяник

Кидая свет печальный
и тень твою качая,
Фонарь слепит из темноты.
От снега город белый
И никому нет дела,
что от меня уходишь ты.

Припев: 
А вьюга как нарочно,
Кружится как нарочно,
следы всё больше занося.
Тебя окликнуть можно,
Ещё окликнуть можно,
но возвратить уже нельзя.

Смотрю, как стонет полночь
и не могу припомнить
такой неласковой зимы.
И никому не верю,
что ты моя потеря,
что от меня уходишь ты.

Припев.

Как глухо ветер плачет,
к утру в сугробы спрячет
следов твоих последних нить.
Откуда, я не знаю,
пришла зима такая,
чтоб нас с тобою разлучить.

Припев.