1. У последнего порога
2. Carmen
3. А пока
4. А. И. Солженицыну
5. Автомобильная
6. Алёна, налей мне коньяк
7. Алкоголик
8. Аллея Славы
9. Артист
10. Афганский этап
11. Без прошлого
12. Безответная любовь
13. Берега
14. Беспечность
15. Беспредел СССР
16. Беспризорник
17. Близкий
18. Богодул
19. Боль
20. Бродяга

Артист

Слова: П. Маньков
Исп.: Павел Маньков

Погашен свет, и зал в немом молчанье 
Затих, и ждёт, когда придёт артист.
Оваций залп взорвал тишь ожиданья.
И вот он к нам идёт из-за кулис.

Без лишних слов вступает в схватку с залом, 
И бьёт по всем талантом сверху вниз.
И сколько бы ни бил - оно всё мало!
Такой заряд несёт для нас артист.

С последних сил стреляет он по душам 
На крик из зала: Браво! Браво! Бис!
Ну, вот и всё. Концерта бой прослушан. 
Спасибо Вам! Вам, Господин Артист!