21. Прощальный монолог.
22. Прощание
23. Пятая колонна
24. Сегодня я уйду в запой...
25. Со стороны
26. Утреннее раскаяние инспектора ГАИ
27. Я на Ленинском проспекте
28. Я не в силах писать
29. Я не такой!
30. Я, конечно, вернусь

Прощание

Слова: С. Лотков
Исп.: Сергей Лотков

Громкий гомон, чей-то свары 
занавески ветер рвет 
Хриплый голос, под гитару 
что-то грустное поет 
Визг и хохот, пьяных девок 
мордобой из-за глотка 
Здесь одни, ушли налево 
а другие ждут звонка 

Смрад запойного угара 
где здесь явь, где миражи 
Алкоголики и шмары 
да небритые бомжи 
Проститутки и придурки 
заторчавший наркоман 
Неудачливые урки 
да захватанный стакан 

Сыплет дождь, в туманный вечер 
словно мутный самогон 
Вот и я, уже отмечен 
проштампован, заклеймен 
Шепчет в уши, мне архангел 
объявляя свой указ 
Досвидания, досвидания 
я пою, в последний раз 

Кайф и боль, любовь и старость 
все уже не для меня 
Отзвучит моя гитара 
и умолкнет навсегда 
Крылья смерти, ночью лунной 
надо мной прошелестят 
И серебряные струны 
никогда не зазвенят 

Вот и все, утихла свара 
и рассеялся туман 
На полу лежит гитара 
и валяется стакан 
Не спеша рассвет поднялся 
но его не разбудил 
Он ушел, не попрощался 
не допел, не долюбил...