1. Август, вечер
2. Александру Розенбауму
3. Анатолию Могилевскому
4. Базар
5. Бедный рыцарь
6. Белая пустыня
7. Борису Сичкину
8. Булату Окуджаве
9. В кущах ведьма ворожит
10. В подоле
11. В своём кругу, в своём соку
12. Весёлое настроение
13. Вилли Токареву
14. Вы понимаете
15. Где живцы, где мертвецы
16. Георгию Жженову
17. Герои наболевших тем
18. Гибель Орфея
19. Глашатай любви
20. Городской мустанг

Александру Розенбауму
(на мелодию "Полем, полем")

Слова: Т. Лебединская
Исп.: Татьяна Лебединская

Этот Саша Розенбаум,
Череп лыс и заострён,
У него мозги торчком
В час прозрения.
Понимает, что попал
То в тайфун, а то в циклон,
Он в периоде глухом завихрения.
Ах, не нужен белый флаг,
Если кончился Гулаг.
Не получится никак
Жизнь опальная.
А колонны что ни есть все Растрелльные,
То всерьёз и на таран,
Протаранил много стран,
А глаза твои по-прежнему печальные.

Припев:
Утки с глухарями
Нам танцуют вальс-бостон.
Саша Розенбаум - не простой.

Твой одесский монолог
Нас поднял под потолок.
А потом да казаки били шашками,
Раз пошла у нас Кубань,
Значит, право, дело дрянь:
Ни казак у нас ты, Сань,
А с замашками.
И летит, как лава, жизнь,
Ну, а мысли рвутся ввысь.
Ах, получше распорядись дивной силою.
Слушай, Саша, не сердись,
А пойми простую мысль -
Тут ведь песней не помочь, только вилами!

Припев.