1. 8 марта 199…какого-то года
2. Возвращение в Красноярск
3. Грустная, осенняя, оптимистическая
4. Московская весна
5. Она мне говорит
6. Песенка охотника, возвратившегося в лоно семьи...
7. Песенка продавщицы винно-водочного отдела
8. Плачет скрипка, рыдают гитары
9. Простите мне
10. Простите, мама
11. Случай в ресторане
12. Собачья жизнь
13. Только и осталось
14. Увы! Я не могу
15. Что вы, Маша! Что вы, дорогая!
16. Я на неё глядел весь вечер

Грустная, осенняя, оптимистическая
(Памяти Сергея Есенина)

Слова: А. Кузьмин
Исп.: Андрей Кузьмин

Опадают листья с тополей…
Стал я  и взрослее, и мудрей.
Знаю, этот грустный листопад,
Не подарит мне желанный взгляд.
 
Не разгонит в венах моих кровь,
Не заставит, хулиганить вновь,
Не навеет лучшие стихи,
Не вернёт утраченной любви…

Опадают листья с тополей…
Что жалеть? Давай-ка, друг, налей!
Молодость, не грех и помянуть,
Отправляясь в новый жизни путь.

Где закаты ярче и длинней,
Где погосты преданных друзей,
Где известно всё и наперёд…
Кроме лишь того, что дальше ждёт…

Опадают листья с тополей…
"Не печалься и не хмурь бровей…"
Можно ещё многое успеть -
Слишком рано панихиды петь.

Сочинить отличные стихи,
И коснуться любящей руки,
И понянчить внуков… 
                          И решить…
Чёрт возьми! Ах, как прекрасно жить!

Опадают листья с тополей…
Стал я и взрослее, и мудрей…