21. Гимназисточка
22. Давай поближе сядем
23. Дама сердца
24. Девочка в лесу
25. Декабрьский друг
26. До свидания, друг
27. Друг
28. Душа-колючка
29. Ёжик
30. Жестокий романс
31. Жёлтые свечи
32. Жиганская душа
33. За здоровье за моё
34. Замёрзшая герань
35. Заочница
36. Запретная зона
37. Заряженный наган
38. Зэчка
39. Изба
40. Калина

Замёрзшая герань

Слова: Иван Кучин
Музыка: Иван Кучин
Исп.: Иван Кучин

Ты вернёшься, как песня
В мой запущенный сад.
Как богиня — прелестна
И коварна, как ад.

Скажешь: Здравствуй, ах, милый -
Дай же даме огня.
Скольких ты погубила, скольких ты погубила,
Как ты губишь меня.

Припев:
Я, как замёрзшую герань,
Согрел тебя в горшке души.
И ты души моей не рань,
В горшочек пепел не кроши.

Не смотри же с упрёком.
Отлюбя отгорят.
Ах, глаза с поволокой,
Вы - погибель моя.

Из-за вас и страдаю,
Из-за вас и ослаб.
Ах, зачем западаю, ах зачем западаю
На красивых я баб.

Припев - 2 раза 

Проигрыш