61. Снился мне сад
62. Снова пою
63. Старый дом
64. Танго смерти
65. Тихий день угасал
66. Тридцать шесть четыреста один
67. Улыбнись, родная
68. Утро туманное
69. Хризантемы
70. Чудо-чудеса
71. Шёл отряд
72. Широка в полях дорога
73. Эх, вы ночи белые
74. Я люблю вас так безумно
75. Я люблю эту землю
76. Я не скажу тебе
77. Я ненавижу в людях ложь

Утро туманное

Слова: И. С. Тургенев
Музыка: В. Абаз
Исп.: Вадим Козин

Утро туманное, утро седое, 
Нивы печальные, снегом покрытые, 
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные, страстные речи, 
Взоры, так жадно и нежно ловимые, 
Первая встреча, последняя встреча... 
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь, родное-далёкое,
Слушая говор колес непрестанный, 
Глядя задумчиво в небо широкое...