1. Дыхание любви
2. Здравствуй, солнце!
3. Значит веришь
4. Игра
5. Какаду
6. Когда вернёшься
7. Маленький китаец
8. Пламя свечи
9. Подари мне любовь
10. Расставание в ночи
11. Серый волк
12. Ты - Восточная женщина
13. Я и ты

Расставание в ночи

Слова: В. Клименков
Музыка: В. Клименков
Исп.: Вячеслав Клименков

Я, замёрзнув, всё иду тихой улицей
Звёзды в небе на меня только жмурятся
Белый иней на асфальте раскинулся
Не мешало бы сугробам подвинуться.

Припев:
Расставанье в ночи
Вот сейчас ты уйдёшь
Сердце сильно стучит
Ты его не тревожь
Надо только суметь,
Эту ночь обмануть
Если сильно хотеть,
Можно всё повернуть!

Надоевшая Зима вдруг закончится
Зазвенит опять Весна колокольчиком
Лето одарит теплом, как дыханием
И, опять, все побегут на свидания.

Припев.

Что ты шепчешь мне, Мороз, сказку
                                             грустную,
Паутину с вьюгой вяжешь искусную,
Против ветра мне идти даже нравится
Ну а как ещё с зимой можно
                                      справиться?