1. Белая берёза
2. Берёзки в кадках
3. Берёзы
4. Ванинский порт
5. Ваше благородие
6. Ветер осенний...
7. Господа офицеры
8. Гостиница
9. Если я заболею...
10. Есть только миг
11. За туманом
12. Заграница
13. Институтка
14. Кабацкий музыкант
15. Колокола
16. Местечко
17. Мне сегодня так больно
18. Мой дед убит в тридцать седьмом
19. Молодые годы
20. Москва златоглавая

Заграница

Слова: И. Демарин
Исп.: Михаил Гулько

Век больших перемен в нашей жизни случится 
Веку новому новые судьбы нужны 
Как же так, я сегодня живу за границей 
Не покинув страны, не покинув страны. 
Всё в порядке у нас, мы смеёмся и дышим 
Свои тайные беды в секрете храня 
Зарубежье моё называется ближним,
Но всё дальше и дальше оно от меня. 
    
Припев:
Заграница, заграница, там друзей любимых лица 
Там моей любви и грусти города. 
Жизни добрые страницы, мы сегодня за границей 
Мы сегодня далеки как никогда. 
    
Мне московскую полночь пробили куранты, 
Огонёк сигареты зажёгся в ночи. 
Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты 
Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. 
Мы, конечно, привыкнем, но всё-таки странно 
И жестоко вершатся земные дела 
Даже юность моя стала вдруг иностранкой 
Потому - что она за границей прошла. 
    
Припев.
    
Будут сложены новые песни и снова 
Будет свет за окном и вино на столе, 
Но для счастья такого, как раньше большого 
Слишком много границ стало вдруг на земле. 
    
Припев.