1. Аз есмь, земля!
2. Альбомы старые, как память, растревожа
3. Ангел мой, слети на мои поля!
4. Ангел-хранитель
5. Балалайка и орган
6. Баллада о бегущем
7. Баллада о весёлом короле
8. Баллада о хомяке
9. Белые снега
10. Белый кораблик
11. Беспечный Будда
12. Бессонница
13. Бесстрастной
14. Бетельгейзе
15. Божий странник
16. В душе моей ему не править бал
17. В космическом саду
18. В никуда
19. В час, когда всё выпито и спето
20. Ведьма

Баллада о весёлом короле

Слова: А. Демченко
Исп.: Андрей Демченко

Серебряные трубы трубят на всю страну:
Король весёлый едет со свитой на войну.
Король весёлый едет на бранные поля -
А шут остался в замке с супругой короля.

Отважному удача сопутствует всегда:
Берёт король весёлый чужие города.
Враги ему сдаются, о милости моля -
А шут смешит до колик супругу короля.

Чужие земли взяты, враги покорены;
Спешит король весёлый на родину с войны.
Мечты его пленяют, блаженный час суля -
А шут лежит на ложе с супругой короля.

Пошёл король по замку, минуя тронный зал;
Шута и королеву на ложе он застал.
Шут голову повесил и руки опустил...
"Ну, что же ты не шутишь?" - король его спросил.

Придворные затихли - расправы грозной ждут...
"Давно готова шутка, - ему ответил шут, -
Моя смешная шутка покуда не видна:
Пройдёт девятый месяц, и явится она!"

Король расправил плечи, король захохотал.
"Так весело смеяться отвык я..." - он сказал.
Потом достал он шпагу, потрогал острие...
И вмиг пронзил он сердце влюблённое своё.