1. Барин
2. Берёзка
3. Бешенно сердце забилось
4. Вальпургиева ночь
5. Ведьма и Козёл
6. Городу Констанц
7. Заколдованное счастье
8. Золушка? Да, Золушка
9. Маме
10. Моя гитара
11. Музыке
12. Ностальгия
13. Осенний каприз
14. Отчаянье
15. Папе
16. Первый сон из детства
17. Пляска
18. Подай балалайку
19. Потеряла что-то. Не нашла
20. Сказка про Акулину и Детину
21. Сказка про Никиту-удальца
22. Степь
23. Царь Аким
24. Цыганочка
25. Цыганская любовь
26. Цыганская пляска
27. Цыганский табор

Отчаянье

Слова: Н. Шнайдер
Исп.: Нина Шнайдер

Новый день прошёл в немом молчании.
И тоска всё время напролёт.
Я б навстречу вышла, но отчаянье 
Не даёт.

Ночь настала полным одиночеством. 
Беспокойно тело. А душа 
Вспоминает о былом пророчестве,
Чуть дыша.

Слёзы облегчения не катятся,
А в глазах застыла пустота.
Чем душа наивная поплатится?
Как всегда...

Что ж, не тот, а лишь попутчик временный. 
Заплутавший, сбившийся с пути,
Без герба, без роду и без племени...
Как тебя найти?

2005 г.